做家：邱世梁、王华君、张杨、李思扬
关联人：胡飘、林子尧、何家恺
起原：浙商死板团队汇报
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投资提倡
杭氧股分（新增）、上机数控、中兵红箭、亚玛顿、罗博特科、先河智能、迈为股分、晶盛机电、三一重工、新强联、奥特维、杰瑞股分、华测探测、海目星、宏华数科、凯美特气、乐惠国际（新增）
杭氧股分（新增）、乐惠国际（新增）、铖昌科技、和而泰
华特气体、英杰电气、运达股分、双环传动、春风动力、金辰股分、青鸟消防、恒立液压、先惠技艺、天宜上佳、日月股分、黄河旋风、四方达、乐惠国际、利元亨、杭可科技、中际联结、捷佳伟创、巨星科技、华夏电研、朔方华创、中微公司、浙江鼎力、中联重科、设立死板、捷昌启动、国茂股分、华铁救急、聚光科技、天通股分、精功科技、锐科激光、柏楚电子、广电计量、杭叉团体、杰克股分
深度：国产取代、产物晋级，迈向产业气体龙头；深度：啤酒征战龙头，鲜啤行将井喷；深度：钙钛矿：下一代光伏新权力，渐成兴起之势；点评：多国鼎力进展物业链，下游需要不断高景气；点评：中兵红箭、气力钻石事迹超预期，高景气不断印证点评：迈向华夏产业气体龙头：国产取代、产物晋级、责罚革新；点评：获爱康1.2GW异质结征战定单；向泛半导体征战龙头进军；点评；中报事迹相符预期；瞻望下半年事迹、定单将提速；点评：签徐工死板物业重组获批准批复；“新徐工”希望更强；点评：职工持股规划彰显决心；产业死板人龙头中长远生长可期；择要
俄罗斯产业和业务部示意，俄罗斯年内将束缚氖气等惰性气体出口，以强化其市地方位。这次事情希望激化短期罕见气体供求冲突，驱策氖气价钱进一步高涨。瞻望国内产业气体墟市空间近亿元，国外可比公司-亿市值；看好电子特气国产取代。推举杭氧股分、凯美特气、华特气体，看好产业气体龙头、金宏气体。
隆基、中环硅片整体加价，再次印证硅片处物业链强势枢纽。叠加硅料+石英砂提供紧俏，瞻望将来1年硅片仍处产能多余、产出紧俏的态势，价钱战危急较低；亚玛顿与天合签3.4亿平1.6超薄玻璃定单，引领行业加入1.6mm时间。推举上机数控、亚玛顿、罗博特科、迈为股分、金辰股分、晶盛机电、奥特维、英杰电气、捷佳伟创等。
宁德时间公布麒麟电池（CTP3.0）,系统能量密度wh/kg、体积欺诈率72%、续航km。始创大面水冷技艺、快充、低温、平安、寿命通盘提高。锂电新技艺运用加快，看好麒麟电池、大圆柱锂电、叠片机、换电等新技艺带来征战时机。推举锂电征战龙头里导智能、先惠技艺、海目星、杭可科技、利元亨、联赢激光、威唐产业。
国度动力局数据：停止5月终，世界风电装机GW，同比增进17.6%；1-5月份新增风电装机10.8GW，同比增进3.0%。风电征战迎来“出口需要增添+大量商品提价”的两厚利好。二季度国内风电投标加入旺季、投标价钱企稳、钢铁、铜和原油等大量商品价钱不断下落，风电征战龙头盈余本领将逐季修理。推举新强联、运达股分、日月股分、中际联结、亚星锚链，看好东方电缆、海力风电、明阳智能等。
5月国内手机整体出货量万部，同比下降9.4%。1-5月国内手机出货1.08亿部，同比下降27.1%。此中5G手机出货量万部，同比下降20.2%，占比80%。半导体国产取代大局所趋，推举：晶盛机电、朔方华创、罗博特科、奥特维、英杰电气；看好中微公司、精测电子、长川科技、至纯科技、华峰测控等。
年5月印度哺育钻石毛坯出口额同比增进16%（前4月同比增进85%，前5月同比增进70%）。俄罗斯自然钻石减产，“缺口”或致使哺育钻石需要进一步高涨；日本胜利开拓2英寸金刚石晶圆量产，产业金刚石将来运用空间大；印度1-4月哺育钻石毛坯出口额同比增进85%，高景气持续；瞻望-年寰球哺育钻石原石复合增速35%。推举中兵红箭、四方达、黄河旋风、气力钻石、国机精工，看好沃尔德。
据华夏工程死板协会统计，年6月归入统计的26家主机制作企业，合计出售发掘机台，同比下落10%，降幅较5月收窄14pct。此华夏内销量台，同比下落35%，降幅较5月收窄10pct；出口台，同比增进58%，增幅较5月下落6pct。不断聚焦市占率陆续提高的龙头三一重工（中长远）、徐工死板（中短期）；不断推举恒立液压、中联重科、浙江鼎力、杭叉团体、设立死板、安徽协力、华铁救急等。
近期欧委会提倡腊尾前通盘不准出口俄煤油，德国已下降对俄罗斯的动力依赖度。煤油耗费国宣告释强调批重要储藏原油，但供给依然重要，ICE布油价钱保持高位，推举杰瑞股分、中密控股，看好中海油服等。
墟市拘押总局公布《年度实际企业准则“领跑者”重心范围》。此中，专科技艺效劳产物类型中涵盖了探测效劳、处境掩护监测效劳等范围。推举华测探测；不断看好广电计量、安车探测、国检团体、苏试实验。
瞻望出口物业链成本端将会规模革新。4月中大排量两轮车出售14.8万台，同比基础持平。此中，排量cc出售3.8万台，同比增进24%。重心推举春风动力、乐惠国际、捷昌启动、浙江鼎力、巨星科技、永创智能、金马游乐。
国务院印发《“十四五”国度救急体制操办》告诉，强调十四五消防平安临盆治本攻坚重心囊括电动汽车、电动自行车、电化学储能设备等新兴业态，并鞭策餐饮等行业力图装配燃气透露报警装配。重心推举青鸟消防；看好国安达。
希音拟投资亿元在广州设立“希音湾区供给链总部”，此举瞻望将加快国内数码印花浸透率快提高。重心推举宏华数科、东方精工。
危急提醒：1）基建及地产投资低于预期；2）新冠疫情散布超预期危急。
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1.近期重心